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    和訊理財客個基分析:大成景安短融A

    點評:

    11月22日央行降息,表明了貨幣政策正轉向進一步寬松,貨幣政策正在從引導銀行間資金價格回落向引導實體經濟資金價格回落的方向加強。目前宏觀經濟疲軟的狀況依舊,最新出爐的一系列宏觀經濟數據全面下滑,加上房地產行業已明顯步入下行調整周期,傳統行業面臨“軟著陸”,中國經濟步入“新常態”,明年宏觀經濟增速或將進一步放緩,這對于債券市場將形成正面支撐。大成景安短融A立即購買)作為一只債券型型基金,資產配比符合當前市場的風格,建議投資者關注。

      

    報告摘要:

    一、歷史業績佳

    大成景安短融A(000128)自成立以來業績持續向好,進入2014年伴隨著債券牛市,今年業績達到8.3%。在同類型基金中排名第三。

      

    二、資產配置

    大成景安短融A(000128)公布的配置觀察,債券配置比例為97.04%,現金配置比例為2.4%,其他資產配置為0.56%。其中債券以企業債配置為主。

      

    三、規模變化

    自成立以來大成景安短融A(000128)的規模發生了劇烈的波動,但自2014年之后,起規模逐步增加,目前規模達到8.49億,表明市場對該債券市場走強,以及該基金適合債券風格的認可。

      

    四、風險收益

    通過夏普比率的分析,大成景安短融A(000128)的今年以來的夏普比率逐步回升,目前位于50%的位置,在注重收益的同時能控制一定的風險。

      

    五、基金經理

    李達夫先生有豐富的投研經驗,對債券市場趨勢性機會判斷準確,善于捕捉債券市場政策性引導下的趨勢性機會。

      

    基本信息

    基金概況

     

    基本信息
    基金概況

    費率結構

     

    費率結構
    費率結構

      

    基金特征

    本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、債券型基金,高于貨幣市場基金。

      

    管理風險提示

    在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平。因此,本基金可能因為基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等因素影響基金收益水平。

      

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